Dywersyfikacja transakcji i strategie zarządzania ryzykiem
Chociaż dywersyfikacja jest uznawana za jeden ze sposobów ograniczania ekspozycji na ryzyko w handlu na rynku Forex, pamiętaj, że w niektórych przypadkach można z nią przesadzić. Jeśli Twoje transakcje są rozproszone jednocześnie na wiele różnych par walutowych, kilka zyskownych transakcji może zostać rozmytych przez dużą liczbę transakcji stratnych. Tworzy to kompromis i należy znaleźć równowagę. Niektórzy mogą koncentrować się na konkretnych parach walutowych, co jest w porządku, o ile pary te znajdują się w trendzie w momencie handlu. Dlatego powinieneś wykorzystywać ujemną korelację między parami walutowymi. Im bardziej ujemna jest korelacja między Twoimi parami walutowymi, tym większą dywersyfikację możesz osiągnąć.
Stosowanie strategii Stop Loss
Stosowanie zleceń Stop Loss jest jedną z kluczowych strategii zarządzania kapitałem. Musisz łączyć czynniki techniczne na wykresach z kwestiami zarządzania kapitałem. Zawsze powinieneś brać pod uwagę zmienność rynku. Gdy zmienność na rynku jest większa, musisz poszerzyć poziomy stop loss. Stop lossy ustawione zbyt blisko, aby chronić przed stratami z transakcji stratnych, mogą prowadzić do niepożądanego zamykania transakcji podczas krótkoterminowych wahań rynku. Z drugiej strony stop lossy ustawione zbyt daleko mogą uniknąć niepożądanych zamknięć, ale mogą skutkować większymi stratami. Sztuka polega na znalezieniu właściwej równowagi między tymi dwoma podejściami.
Strategia relacji zysku do ryzyka
Ponieważ będziesz otwierać na rynku wiele różnych pozycji, powinieneś oczekiwać, że część tych transakcji może zakończyć się stratą, co jest całkowicie normalne. Aby wyjść na tym korzystnie, musisz upewnić się i obliczyć, że kwota zysku z transakcji zyskownych jest większa niż kwota strat z transakcji stratnych. Aby to osiągnąć, musisz stosować relację zysku do ryzyka. Dla każdej potencjalnej transakcji powinieneś więc określić cel zysku. Ten cel zysku jest następnie zestawiany z potencjalną stratą, jeśli transakcja pójdzie nie tak. Niektórzy traderzy stosują relację zysku do ryzyka 3 do 1, co oznacza, że potencjalny zysk musi być co najmniej trzykrotnie większy niż możliwa strata, aby transakcja była brana pod uwagę.
Duże zyski z transakcji osiąga się wtedy, gdy pozostajesz przy trwałych trendach. Tylko część Twoich transakcji w ciągu roku wygeneruje duże zyski, dlatego konieczne jest maksymalizowanie tych kilku dużych zwycięzców. Pozwalanie zyskom rosnąć to sposób na zwiększanie zysków, a z drugiej strony na utrzymywanie transakcji stratnych na możliwie niskim poziomie.
Strategia handlu wieloma pozycjami
Nie jest jednak łatwo pozwolić zyskom rosnąć. Na rynku znajdującym się w trendzie, gdy osiągasz duże zyski w stosunkowo krótkim czasie, możesz doświadczyć nagłej zmiany. Oscylatory pokazują sytuację wykupienia lub wyprzedania, a na wykresie widoczny jest poziom wsparcia lub oporu przeciwny do Twoich aktualnie otwartych pozycji. Czy powinieneś zrealizować zyski i wyjść z rynku?
Aby tego uniknąć, powinieneś zawsze handlować za pomocą wielu transakcji. Możesz podzielić swoje transakcje na pozycje tradingowe i trendowe. Pozycje trendowe wykorzystujesz w długim terminie i stosujesz szersze stop lossy, aby dać rynkowi przestrzeń do konsolidacji. Ogólnie są to pozycje, które generują największe zyski.
Pozycje tradingowe są przeznaczone na krótki termin. Gdy rynek osiąga Twój pierwszy cel i znajduje się blisko oporu lub wsparcia, zgodnie z kierunkiem Twoich pozycji, możesz szybko wyjść z rynku. Dla takich zleceń powinieneś stosować ciasny stop loss. Celem jest ochrona zysków, a zwiększona elastyczność wynikająca z tej strategii ma duże znaczenie dla ogólnych zysków lub strat z handlu.
Strategia po okresach sukcesu i niepowodzeń
Teraz musisz rozważyć, co dalej, gdy Twoje pozycje zostaną zamknięte. Co zrobisz, gdy kapitał własny nagle spadnie do 50%? Z drugiej strony, co powinieneś zrobić po zamknięciu zyskownych transakcji? Załóżmy, że podwoisz swoje pieniądze. Czy również podwoisz swoją ekspozycję na rynku? Wtedy pojawia się kolejny dylemat. Co się stanie, jeśli nastąpi okres strat i skończysz, tracąc wszystkie zyski z tradingu?
Powinieneś traktować historię swoich wyników jak wykres. Będziesz doświadczać szczytów i dołków, jednak trend Twoich wyników powinien wskazywać w górę. Najlepszą rzeczą po okresach sukcesu jest niezwiększanie wolumenu transakcji. Powinieneś zacząć zwiększać wolumen, gdy Twój kapitał własny spada, ponieważ zwiększa to szanse, że wyższy wolumen zostanie zastosowany bliżej dołków kapitału własnego, a nie jego szczytów.
