Kereskedési diverzifikáció és kockázatkezelési stratégiák
Bár a diverzifikáció a Forex kereskedésben a kockázati kitettség korlátozásának egyik módja, ne feledje, hogy bizonyos esetekben túlzásba lehet vinni. Ha ügyletei egyszerre sok különböző kereskedett devizapár között oszlanak meg, a néhány nyereséges ügyletet felhígíthatja a vesztes ügyletek nagy száma. Ez kompromisszumot teremt, és meg kell találnia az egyensúlyt. Egyesek bizonyos devizapárokra koncentrálhatnak, ami rendben van, amíg a párok trendelnek, amikor kereskednek velük. Ezért negatív korrelációt kell alkalmaznia a devizapárjai között. Minél negatívabb a korreláció a devizapárjai között, annál nagyobb diverzifikációt érhet el.
Stop Loss stratégia használata
A Stop Loss használata a pénzkezelés egyik kulcsfontosságú stratégiája. A chartokon szereplő technikai tényezőket pénzkezelési megfontolásokkal kell kombinálnia. Mindig figyelembe kell vennie a piac volatilitását. Ha nagyobb a piaci volatilitás, lazább stop lossokat kell használnia. Tehát a túl közel elhelyezett stop lossok, amelyek célja a veszteséges ügyletekből származó veszteségek védelme, nem kívánt ügyletlezárásokat eredményezhetnek rövid távú piaci kilengések során. Másrészt a túl távol alkalmazott stop lossok elkerülhetik a nem kívánt lezárásokat, de nagyobb veszteségekhez vezethetnek. A trükk az, hogy megtalálja a megfelelő egyensúlyt a kettő között.
Hozam/kockázat arány stratégia
Figyelembe véve, hogy több különböző pozíciót fog nyitni a piacon, számítania kell arra, hogy ezek közül néhány ügylet veszteséges lesz, ami teljesen normális. Ahhoz, hogy ezzel összességében előnybe kerüljön, biztosítania és kiszámítania kell, hogy a nyertes ügyletek profitösszege nagyobb legyen, mint a vesztes ügyletek veszteségösszege. Ennek eléréséhez hozam/kockázat arányt kell használnia. Minden potenciális ügylethez meg kell határoznia egy profitcélt. Ezt a profitcélt ezután szembe kell állítani a potenciális veszteséggel, ha az ügylet rosszul alakul. Egyes kereskedők 3 az 1-hez hozam/kockázat arányt használnak, ami azt jelenti, hogy a profitpotenciálnak legalább háromszor nagyobbnak kell lennie a lehetséges veszteségnél ahhoz, hogy az ügylet megfontolható legyen.
Nagy kereskedési profitok akkor érhetők el, ha kitart a tartós trendek mellett. Egy év során csak néhány ügylete fog nagy profitot termelni, ezért szükséges maximalizálni ezt a néhány nagy nyertest. A profitok futni hagyása az a mód, amellyel növelheti a nyereségét, másrészt pedig a vesztes ügyleteket a lehető legkisebben tarthatja.
Több pozíciós kereskedési stratégia
Azonban nem könnyű hagyni, hogy a profitjai fussanak. Egy trendelő piacon, ahol viszonylag rövid idő alatt nagy profitot ér el, hirtelen változást tapasztalhat. Az oszcillátorai túlvett vagy túlértékesített helyzetet jeleznek, és a chartján olyan támasz vagy ellenállás látható, amely ellentétes a jelenlegi nyitott pozícióival. Elvegye a profitját és kilépjen a piacról?
Ennek elkerülése érdekében mindig több ügyletben kell kereskednie. Ügyleteit kereskedési és trendkövető pozíciókra oszthatja. A trendkövető pozíciókat hosszú távra használja, és lazább stop lossokat alkalmaz, hogy teret adjon a piacnak a konszolidációra. Általánosságban ezek azok a pozíciók, amelyek a legnagyobb profitot termelik.
A kereskedési pozíciók rövid távra szólnak. Amikor a piac eléri az első célját, és az Ön pozícióirányának megfelelően ellenállás vagy támasz közelében van, gyorsan kiléphet a piacról. Az ilyen megbízásokhoz szűk stop losst kell használnia. A cél itt a profit védelme, és az említett stratégia által biztosított nagyobb rugalmasság jelentős különbséget hozhat az összesített kereskedési nyereségeiben vagy veszteségeiben.
Sikeres és kedvezőtlen időszakok utáni stratégia
Most át kell gondolnia, mi következik, amikor a pozíciói lezárulnak. Mit fog tenni, ha a saját tőke hirtelen 50%-ra esik? Másrészt mit kellene tennie, miután lezárta a nyereséges ügyleteit? Tegyük fel, hogy megduplázza a pénzét. Megduplázza a piaci kitettségét is? Ekkor egy újabb dilemma jelenik meg. Mi történne, ha veszteséges időszak következne, és végül elveszítené az összes kereskedési profitját?
Teljesítményét chartként kell szemlélnie. Csúcsokat és mélypontokat fog tapasztalni; ugyanakkor teljesítményének trendje felfelé kell, hogy mutasson. Sikeres időszakok után a legjobb, ha nem növeli az ügyletei volumenét. Akkor kezdje növelni a volument, amikor a saját tőkéje csökken, mivel ez növeli annak esélyét, hogy a nagyobb volumen a saját tőke mélypontjaihoz, és ne a csúcsaihoz igazodjon.
